一、重組背景

大連電磁股份有限公司（以下簡稱“大連電磁”或“公司”）成立于2005年，主要從事電磁產品的研發、生產和銷售。公司產品廣泛應用于家電、汽車、電力、新能源等領域。近年來，隨著市場競爭的加劇和行業技術的不斷更新，公司面臨著轉型升級的壓力。為提升公司核心競爭力，實現可持續發展，公司決定進行重大資產重組。

二、重組方案概述

本次重組方案主要包括以下內容： 1. 股東協議轉讓：公司控股股東將其持有的公司部分股份轉讓給戰略投資者，以優化公司股權結構，提升公司治理水平。 2. 資產置換：公司通過置換方式，將部分資產注入到上市公司，實現業務整合，優化資產配置。 3. 增發股份：公司通過增發股份方式，募集資金用于補充流動資金、研發投入和擴大生產規模。

三、重組方案具體內容

1. 股東協議轉讓 （1）轉讓方：公司控股股東 （2）受讓方：戰略投資者 （3）轉讓股份比例：轉讓方將其持有的公司20%股份轉讓給受讓方 （4）轉讓價格：每股5元 （5）轉讓完成后，受讓方將成為公司控股股東，持有公司30%的股份。 2. 資產置換 （1）置換方：公司 （2）受讓方：上市公司 （3）置換資產：公司將部分生產線、研發中心等資產注入到上市公司 （4）置換比例：置換資產占上市公司總資產的比例為20% （5）置換完成后，上市公司將擁有更完整的產業鏈，提高市場競爭力。 3. 增發股份 （1）發行對象：戰略投資者、機構投資者、員工持股平臺等 （2）發行數量：不超過5000萬股 （3）發行價格：每股10元 （4）募集資金：5億元 （5）募集資金用途：補充流動資金、研發投入和擴大生產規模

四、重組對公司的影響

1. 提升公司核心競爭力：通過重組，公司實現了業務整合，優化了資產配置，提升了核心競爭力。 2. 優化公司治理：重組后，公司股權結構更加合理，治理水平得到提升。 3. 拓展融資渠道：增發股份為公司提供了新的融資渠道，有助于公司發展壯大。 4. 提升市場競爭力：通過資產注入和增發股份，公司市場競爭力得到提升。 5. 增加股東回報：重組后，公司業績有望持續增長，為股東帶來更高的回報。

五、重組風險提示

1. 重組方案存在不確定性：本次重組方案需經相關監管部門審批，存在一定的不確定性。 2. 資產評估風險：在資產置換過程中，存在資產評估風險。 3. 增發股份風險：增發股份可能導致公司股價下跌，存在一定風險。 4. 市場競爭風險：重組后，公司仍面臨市場競爭壓力。 5. 業績增長風險：重組后，公司業績增長存在不確定性。

六、結論

大連電磁本次重組旨在提升公司核心競爭力，實現可持續發展。通過優化股權結構、資產配置和融資渠道，公司有望在激烈的市場競爭中脫穎而出。然而，重組過程中也存在一定風險，投資者需密切關注。